华界警察大队突然布置任务，要端掉共产党的几个地下联络站，其中就有鑫源商行。高寒(于晓光 饰)被谢队长(王力 饰)留下，无法把消息送出去，十分着急。万般无奈下，趁谢队长出去的空当，高寒打电话给姚珂(刘晓洁 饰)，让他通知队员们迅速营救冯汉南。林天正(郭家豪 饰)等人提前赶到鑫源商行，带走冯汉南，让警察们扑了空。众人将冯汉南藏到万豪俱乐部，高寒带来消息，上海已全城戒严抓捕逃脱了的同志，冯汉南担心连累大家，烧掉带出来的资料后悄悄离开万豪俱乐部，等大家发现时已经找不到人了。高寒意识到冯汉南的意图，吩咐大家出门寻找，看到被便衣抓住了的冯汉南。当冯汉南看到寻找他的高寒等人时，为保护众人，他拉响了手里的手榴弹，壮烈牺牲，从此高寒等人跟组织上也失去了联系。高寒带回消息，一位从苏联回来的武器专家曹教授被抓，组织命令救出曹教授并安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的枪口下逃过一死。吉川一男用曹教授的妻女恐吓威胁曹教授与大日本帝国合作，面对幼小的女儿，曹教授答应了吉川一男的要求。